Los protagonistas que generan impacto en la industria y las instituciones que aportan los debates en la Fintech Summit Latam 2024, siempre tienen su espacio aquí.
Hoy tenemos el gusto de conversar con Felipe Vallejo, Presidente de la Asociación FinTech México.
Lo entrevistamos para conocer su perspectiva sobre los avances del sector financiero en su país; hablamos del impacto del Open Finance no solo en la industria sino en las economías regionales; de cómo la institución que preside da pasos concretos en materia de inclusión financiera y avanza para reducir la brecha de género, y del meteórico crecimiento de las fintech mexicanas.
Frecuencia Money: ¿Qué objetivos se ha trazado la institución de cara al futuro?
Felipe Vallejo: Desde FinTech México tenemos un plan establecido para dar continuidad a los logros obtenidos hasta ahora. Por ejemplo: continuar impulsando nuestro evento anual; seguir con el empuje regulatorio como uno de los ejes principales de la Asociación; fortalecer los trabajos de la Fintech Academy, (la iniciativa con la que buscamos promover la educación en el sector), lanzando nuevos cursos y participando activamente en foros y eventos; y queremos incrementar la presencia de FinTech México en la agenda financiera nacional e internacional.
Las fintech se mantienen a la vanguardia de la innovación en tecnología financiera proporcionando soluciones rápidas, seguras y eficientes para consumidores, comercios y gobiernos. Esto promueve la inclusión financiera, facilita la gestión de las finanzas y fortalece el desarrollo del ecosistema de métodos de pago digitales.
REGULACIÓN
Frecuencia Money: ¿En qué punto está el avance regulatorio para las fintech en México? ¿Qué se ha logrado y que falta?
El avance en materia regulatoria ha sido enorme. En 2018, México fue pionero en el lanzamiento de una Ley Fintech en América Latina, lo que permitió el desarrollo del sector. Es importante mencionar que los reguladores dictaron de manera preventiva que la palabra “Fintech” en México solo sea utilizada para las modalidades amparadas bajo esta regulación, con el fin de proteger a los usuarios.
Hoy en FinTech México hablamos de una actualización 2.0 de la Ley Fintech, que propone mejores productos y servicios, donde la personalización y la seguridad para los usuarios y sus datos ocupan un lugar primordial.
Contar con una regulación adecuada que impulse la colaboración entre los nuevos jugadores, fomentará un entorno competitivo que beneficie a los mexicanos e impulse el crecimiento económico del país.
Frecuencia Money: ¿Hay algún país que tenga, a tu juicio, el mejor marco regulatorio para la actividad?
Felipe Vallejo: Hemos visto un avance regulatorio muy proactivo en América Latina, por ejemplo, en Brasil y Colombia, entre otros. Sin embargo, cada caso es especial y de acuerdo a las necesidades del mercado y de los clientes, es que debemos de incentivar una actualización de la Ley FinTech 2.0.
OPEN FINANCE
Frecuencia Money: Hablemos del impacto del Open Finance en la industria actual
Felipe Vallejo: En FinTech México estamos promoviendo diversos temas de interés en el sector, y el Open Finance es uno de ellos. Alrededor del 50% de la población en América Latina no tiene acceso a servicios financieros. El Open Finance (o banca abierta) se enfoca en disminuir esta disparidad al introducir a los excluidos del sistema financiero, potenciando la inclusión y ofreciendo mejores productos y servicios a los clientes.
Más de 40 países están implementando la banca abierta. Existen experiencias similares a las del mercado mexicano como es el caso de Brasil, en el que 77% de los clientes se sienten satisfechos con los beneficios que les brinda. Las finanzas abiertas fomentan el acceso compartido y seguro a los datos financieros, con el potencial de impactar en el crecimiento económico del país. Se anticipa que las economías emergentes que adopten este sistema, experimentarán un incremento del 4% en el Producto Bruto Interno. Mediante la reducción de costes, la banca abierta representa un ahorro del 0.8% en los ingresos de las personas actualmente marginadas del sector financiero.
BRECHA DE GÉNERO E INCLUSIÓN
Frecuencia Money: Un estudio reciente puntualiza que el 63% de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe no tiene una cuenta bancaria, frente a más o menos 53% de los hombres. ¿Cómo está situado México con respecto a la brecha de género?
Felipe Vallejo: En México, las brechas de género en el sector financiero son reales. Y aunque las mujeres constituyen 50% del personal que labora en las entidades financieras, solo ocupan 26% de los puestos de alta decisión (Datos de la Secretaría de Hacienda, 2022).
Esto tiene un impacto en la inclusión financiera de las mujeres en México, dado que solo el 14% de las instituciones financieras en el país declara tener algún producto específico para mujeres, (aún cuando el 44% considera que las mujeres necesitan productos financieros específicos y que vayan de acuerdo con su contexto).
En ese sentido, la falta de mujeres en puestos de toma de decisión en el sector puede ser una de las razones por las que existe una brecha de género también en la inclusión financiera del país.
En el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2022 realizado por la CNBV, se menciona que, en 2021, el 61% de los créditos hipotecarios de la banca múltiple les pertenecía a los hombres, mientras que solo el 39% lo tenían las mujeres, esto significa una brecha de 22%. Asimismo, solo 2 de cada 10 mujeres en México tienen acceso a una tarjeta de crédito.
Esto tiene repercusiones importantes en el bienestar y en la calidad de vida de las mujeres (tanto trabajadoras del sistema financiero, como usuarias de éste), ya que repercute directamente en un menor nivel de ingresos y de liquidez para acceder a bienes y servicios necesarios para un correcto desarrollo humano.
Frecuencia Money: ¿Cómo afronta la institución este desafío?
En FinTech México creamos una Vicepresidencia de Género e Inclusión, liderada por Mariana Villasuso Public Policy de Stori —que será una de las destacadas speakers en la Fintech Summit Latam 2024—. De esta Vicepresidencia se desprende el Comité de Género que tiene como objetivo diseñar, implementar y coordinar una estrategia de inclusión con perspectiva de género que, a través de acciones concretas coadyuve a la reducción de las brechas de género en el sector. Con estas acciones en FinTech México queremos garantizar que nadie se quede atrás y estamos ejecutando acciones firmes en este sentido.
Frecuencia Money: Las fintech se ocuparon de atender a un enorme segmento de la población mundial sin acceso a productos ni servicios bancarios. ¿Se pueden nombrar otros impactos positivos de la actividad?
Felipe Vallejo: Un dato interesante es que el 45% de los clientes de las fintech pertenecientes a Fintech México, no contaban anteriormente con productos financieros. Esto nos habla de una inclusión financiera nunca antes vista, misma que ofrece una infinidad de oportunidades para las personas que utilizan servicios financieros 100% digitales en su vida diaria.
CRECIMIENTO
Según el registro de FinTech México, así creció el sector:
- Total de empresas fintech en México. A finales de 2023 el número llegó a 773 fintech locales y 220 internacionales, elevando la cifra total a cerca de 1.000 iniciativas en el territorio nacional.
- En 6 años, se han autorizado más de 74 ITFs (Instituciones de Tecnología Financiera). Esas son más entidades autorizadas por año que en ninguna otra figura financiera.
- El ritmo de crecimiento se acerca a un 20% anual. En 2023, se invirtieron 6.000 millones de dólares en las Fintech mexicanas.
- Penetración significativa en el mercado mexicano. Actualmente hay más de 70 millones de personas usuarias de estos servicios en México.
- Empresas robustas. 11 empresas valuadas en más de mil millones de dólares (unicornios) pertenecen a la Asociación.
- Presencia en Remesas: 10% de las remesas enviadas de Estados Unidos a México se mueven a través de nuestras empresas.
- Sueldos de alto valor agregado: El salario promedio en el sector fintech es de 42 mil pesos mensuales, muy por arriba del salario promedio a nivel nacional.
