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Crecimiento y Valor de Mercado: las APIs de Open Banking están impulsando una transformación en el sector financiero
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La proyección del volumen global de llamadas a estas APIs alcanzará los 720 mil millones para 2029
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Innovación tecnológica y regulación global: la adopción de estas interfaces no solo mejora la seguridad y eficiencia en la transferencia de datos, sino que también integra tecnologías avanzadas como la Agentic AI y GenAI, permitiendo servicios financieros más personalizados.
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Desde Estados Unidos hasta América Latina, Brasil, India y países del Medio Oriente y África, están adaptando marcos regulatorios para fomentar la interoperabilidad y la inclusión financiera.
En la era digital, el sector financiero está experimentando una transformación sin precedentes gracias a las APIs de open banking, y esto queda de manififiesto en el Whitepaper GLOBAL OPEN BANKING APIS MARKET 2025-2029 elaborado por Juniper Research.
Estas interfaces de software no solo facilitan el intercambio seguro de datos entre bancos y terceros, sino que además están abriendo la puerta a innovaciones tecnológicas que prometen revolucionar la forma en que gestionamos nuestro dinero.
Con la integración de tecnologías de inteligencia artificial, especialmente la emergente agentic AI, el panorama financiero se redefine para ofrecer experiencias más personalizadas, eficientes y seguras.
APIs de Open Banking, ¿cuál es su valor de mercado?
Las APIs de open banking están experimentando un crecimiento acelerado, impulsado por la digitalización del sector financiero y la creciente demanda de servicios bancarios integrados.
En el Reino Unido, el valor de los servicios de iniciación de pagos (PIS) superó los 5.6 billones de dólares en 2024, lo que demuestra el enorme potencial de estas tecnologías en la transformación del sector financiero.
En Brasil, el sistema Pix está liderando la modernización de los pagos digitales a través de las APIs de open banking, mientras que en India la Unified Payments Interface (UPI) se posiciona como un motor fundamental para la integración de servicios financieros.
Se estima que para 2029, el volumen total de llamadas a estas interfaces alcanzará los 720 billones, lo que representa un aumento del 427% en comparación con las cifras proyectadas para 2025. Este crecimiento refleja el papel clave de las APIs en la transformación de la banca, permitiendo a terceros ofrecer soluciones innovadoras basadas en datos financieros abiertos.
El aumento en la adopción de APIs de open banking responde a la necesidad de mejorar la experiencia del usuario y a la presión regulatoria que fomenta la interoperabilidad en los servicios financieros.
La expansión de estas herramientas también está impulsada por el auge del embedded finance, un modelo en el que servicios bancarios se incorporan directamente en plataformas no financieras.
Este panorama de expansión acelerada no está exento de desafíos. La seguridad y la protección de datos continúan siendo temas críticos, ya que la apertura de información financiera requiere altos estándares de ciberseguridad.
Sin embargo, con marcos regulatorios cada vez más sólidos y la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y blockchain, las APIs de open banking seguirán consolidándose como la columna vertebral de la nueva era digital en el sector financiero.
Diferencias entre Estados Unidos y América Latina
Las APIs de Open Banking en Estados Unidos y América Latina presentan varias diferencias en términos de regulación, implementación y enfoque. A continuación, se detallan las principales diferencias:
- Regulación
Estados Unidos: No existe una normativa específica para el Open Banking. La implementación se guía por las directrices del sector financiero, con especial atención a la protección de datos y los derechos del consumidor, amparados por leyes vigentes como la Ley Dodd-Frank y la Ley Gramm-Leach-Bliley. Además, la propuesta normativa del CFPB en 2023 busca definir estándares más precisos.
América Latina: La regulación depende del país. En naciones como Brasil y México se han logrado avances notables con marcos normativos que fomentan el uso de APIs para compartir información financiera. Sin embargo, la adopción y el grado de madurez de estas regulaciones aún se encuentran en proceso de desarrollo.
- Implementación
Estados Unidos: La adopción del Open Banking es voluntaria y varía de una institución a otra. Mientras que algunos de los grandes bancos han desarrollado APIs de manera proactiva, otros han tardado más en incorporarlas a sus sistemas.
América Latina: En países como México se han implementado APIs para el intercambio de datos abiertos con terceros, pero su adopción es desigual a lo largo de la región, reflejando diferencias en la infraestructura y la regulación.
- Enfoque
Estados Unidos: El objetivo principal es mejorar la experiencia del consumidor y reforzar la seguridad de los datos en los servicios financieros existentes. Se presta especial atención al consentimiento del usuario y a la estandarización de la información.2
América Latina: Aunque comparte un enfoque similar, en esta región se pone un énfasis mayor en la inclusión financiera y en la creación de nuevos productos y servicios que, a través del uso de APIs, permitan una experiencia del cliente mejorada.
- Adopción del Mercado
Estados Unidos: La adopción del Open Banking se encuentra en una fase emergente, con un interés creciente tanto de fintechs como de instituciones financieras tradicionales.
América Latina: La adopción está en proceso de expansión, aunque su ritmo es más lento, influido por la falta de regulaciones uniformes y por desafíos en la infraestructura tecnológica en ciertos países.
- Competencia e Innovación
Estados Unidos: Se prevé que el Open Banking impulse la competencia y fomente la innovación en los servicios financieros, abriendo la puerta a nuevas soluciones y modelos de negocio.
América Latina: El objetivo es similar, pero se enfrenta a retos adicionales relacionados con la infraestructura tecnológica y la consolidación de un marco regulatorio robusto, lo cual puede retrasar el ritmo de la innovación.
En resumen, mientras que en Estados Unidos el enfoque se centra en la protección de datos y en optimizar la experiencia del consumidor, en América Latina se busca aprovechar el Open Banking para promover la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos productos. La diferencia radica en que la regulación y la implementación varían significativamente entre ambos mercados.
¿Qué son las APIs de Open Banking?
Las APIs de open banking son herramientas esenciales que permiten a las instituciones financieras compartir información de forma controlada y estandarizada con terceros, siempre con el consentimiento del usuario.
Esto significa que los datos, que antes se encontraban en silos cerrados, ahora pueden ser accesibles para desarrollar aplicaciones que ofrezcan servicios de agregación de cuentas, iniciación de pagos y mucho más.
La estandarización de estos protocolos garantiza que la comunicación entre bancos, fintechs y otras plataformas sea segura y eficiente, cumpliendo con normativas regulatorias como la PSD2 en Europa o el Consumer Data Right en Australia.
La integración de la inteligencia artificial
La tecnología de inteligencia artificial ha irrumpido en el sector financiero, y las APIs de open banking son el puente que conecta estas innovaciones con la operativa diaria de los bancos y fintechs.
Inicialmente, la GenAI (inteligencia artificial generativa) se utilizó para automatizar tareas de backoffice y mejorar la atención al cliente mediante asistentes virtuales. Sin embargo, el verdadero cambio disruptivo está en la agentic AI, una tecnología que permite a los sistemas tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma.
La agentic AI, aplicada a través de las APIs de open banking, es capaz de analizar datos en tiempo real para gestionar operaciones financieras de forma proactiva. Por ejemplo, puede optimizar el movimiento de dinero entre cuentas, sugerir ajustes en productos de inversión o incluso prevenir sobrecargos y comisiones innecesarias. Esta automatización no solo reduce costos operativos, sino que también mejora significativamente la experiencia del usuario al ofrecer soluciones personalizadas y en tiempo real.
