- ¿Cuántas fintech hay en México 2024? Con más de 700 actores fintech operando en el país, México se posiciona como líder en Latinoamérica, destacándose en pagos digitales, blockchain y soluciones financieras inclusivas.
- Retos del Sector Fintech: Las fintech mexicanas enfrentan desafíos como la regulación incierta, la competencia creciente y la necesidad de educación financiera para promover una adopción más amplia de sus servicios.
La industria de las fintech en México se encuentró en un momento crucial en 2024. Con un crecimiento sostenido, estas empresas están revolucionando el acceso y la eficiencia de los servicios financieros en un país donde la exclusión financiera sigue siendo un desafío importante.
Este artículo explora el panorama actual del mercado fintech mexicano, destacando su impacto, las cifras más relevantes y los factores que influencian su desarrollo.
¿Cuántas fintech hay en México 2024? Su panorama actual en México
El término fintech en México tiene dos interpretaciones clave:
- Acepción legal: Instituciones reguladas bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LITF).
- Interpretación amplia: Empresas que integran tecnología en sus operaciones financieras, independientemente de su regulación.
De acuerdo con el segundo concepto, muchas compañías están aprovechando la tecnología para ofrecer servicios financieros innovadores, incluso fuera del marco regulatorio. Esto genera un ecosistema dinámico, pero también plantea retos en términos de supervisión y competencia justa.
Según el Estudio de Competencia y Libre Concurrencia en los Servicios Financieros Digitales de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), organismo cuya desaparición acaba de ser aprobado por el Gobierno mexicano, la banca tradicional mexicana genera ganancias superiores a las de otros países de la región, gracias a su elevado margen neto de interés y rentabilidad. Sin embargo, estas cifras contrastan con la realidad de millones de mexicanos.
- La mitad de la población adulta no tiene una cuenta bancaria.
- Nueve de cada diez personas carecen de una tarjeta de crédito.
- Sólo un tercio de la población ha utilizado medios de pago digitales.
A pesar del crecimiento del sector, México sigue enfrentando una alta exclusión financiera. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021:
- 50% de los adultos mexicanos tiene una cuenta bancaria o equivalente.
- 35% de las personas sin cuentas mencionan la falta de ingresos como principal razón para no abrir una.
- Sólo el 21% de los adultos ahorra en instrumentos formales, mientras que el 54% utiliza mecanismos informales.
Estas cifras reflejan barreras culturales y estructurales que limitan la adopción de servicios financieros, una oportunidad clave para las fintech.
Este contexto evidencia una brecha significativa en la inclusión financiera, que las fintech están tratando de cerrar mediante servicios innovadores y accesibles.
En 2024, México se posiciona como uno de los ecosistemas fintech más grandes de América Latina. Se estima que existen más de 770 actores fintech en el país, abarcando sectores como pagos, crédito, financiamiento colectivo, insurtech y wealthtech, esto de acuerdo a la Guía de Negocios Fintech 20245-2025 de Ey Law.
El crecimiento del sector ha sido exponencial desde la promulgación de la Ley Fintech en 2018, que sentó las bases para la regulación de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF). Actualmente, las empresas fintech operan bajo figuras legales como:
- Banca múltiple
- Sociedades Financieras Populares (Sofipo)
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom)
- Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE)
- Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC)
Cada figura tiene características regulatorias únicas, aunque algunas de ellas no fueron diseñadas específicamente para los modelos completamente digitales, lo que genera retos de arbitraje regulatorio y falta de uniformidad en la supervisión.
Impacto de las fintech en la economía mexicana
Las fintech están transformando el sistema financiero mexicano al ofrecer servicios más eficientes y accesibles. Algunas de las principales ventajas incluyen:
- Reducción de costos operativos: Al no depender de sucursales físicas, estas empresas pueden ofrecer servicios más económicos.
- Mayor inclusión financiera: Las fintech están atendiendo a sectores históricamente desatendidos, como pequeñas empresas y trabajadores informales.
- Competencia intensificada: Están desafiando a la banca tradicional, obligándola a innovar y mejorar su oferta.
Sin embargo, el crecimiento del sector también plantea preguntas importantes: ¿cómo responderán los bancos tradicionales? ¿Qué papel jugarán los gigantes tecnológicos? ¿Cómo influirá la regulación en este mercado emergente?
A pesar del crecimiento de las fintech, el uso de sus servicios sigue enfrentando barreras estructurales en México:
- Falta de conectividad a internet: Aunque el acceso ha mejorado, aún existen regiones con baja penetración digital.
- Economía informal: El tamaño de la economía informal limita la adopción de servicios financieros formales.
- Preferencia por el efectivo: Una gran parte de la población prefiere realizar transacciones en efectivo.
- Déficit en educación financiera: Muchas personas carecen de los conocimientos necesarios para aprovechar los servicios digitales.
Estos factores indican que el éxito de las fintech no solo depende de sus innovaciones, sino también de cambios culturales y estructurales en el país.
La regulación desempeña un papel crítico en el desarrollo del sector fintech. Mientras que figuras como las Sofipo y las IFPE enfrentan regulaciones más estrictas que la banca tradicional en ciertos aspectos, como la operación con corresponsales y los planes de contingencia, otras áreas presentan riesgos de arbitraje regulatorio.
Por ejemplo, algunas actividades similares entre fintech y bancos no tienen la misma regulación, lo que genera una competencia desigual. Esto subraya la importancia de una supervisión equitativa que fomente la innovación sin comprometer la estabilidad del sistema financiero.
Retos regulatorios y estructurales para el sector fintech
El crecimiento del ecosistema fintech no está exento de desafíos. Algunos de los principales incluyen:
1. Flexibilidad regulatoria desigual
Aunque las autoridades han flexibilizado algunas normativas para adaptarlas al entorno digital, esto ocurre primero en la banca tradicional y después en otras instituciones financieras, como las Sofipo e IFPE. Esto genera barreras innecesarias y limita la capacidad de innovación en estas últimas.
2. Dificultades para el multihoming
La tecnología permite que los usuarios utilicen múltiples proveedores financieros, pero hay obstáculos que lo dificultan:
- Preferencia por el efectivo, respaldada por la dependencia de sucursales y cajeros automáticos.
- Costos asociados al cambio de proveedor financiero, lo que refuerza la lealtad a la marca.
- Exclusión de las Sofipo e IFPE del esquema de portabilidad de nómina.
3. Riesgos en el mercado de crédito
El crédito empresarial fintech ha crecido más lento que el crédito al consumo, debido a limitaciones regulatorias que impiden una digitalización completa del proceso de onboarding. Además, muchas fintech operan como sociedades no financieras, evitando restricciones regulatorias pero generando riesgos difíciles de evaluar.
4. Retraso en las finanzas abiertas
Aunque el concepto de open finance promete una revolución en la personalización y accesibilidad de servicios financieros, la falta de regulación secundaria limita su implementación en México.
Innovaciones y tendencias: el papel transformador de las fintech
A pesar de los retos, el sector fintech sigue generando avances significativos:
- Modelos novedosos: Introducidos por la LITF, permiten a las fintech probar tecnologías innovadoras bajo un marco regulatorio flexible. Sin embargo, hasta ahora la CNBV no ha autorizado ninguna empresa bajo esta figura debido a la ambigüedad en su definición.
- Banca digital: Empresas como Bineo, Hey Banco, Openbank y Revolut han obtenido autorizaciones para operar como bancos, consolidando un modelo híbrido entre fintech y banca tradicional.
- Crecimiento de las Sofipo: Estas entidades están atrayendo más interés debido a su capacidad de captar y colocar recursos, convirtiéndose en una opción viable para fintech en expansión.
Segmentos clave dentro del ecosistema fintech
El ecosistema fintech mexicano es diverso, con empresas que operan en los siguientes segmentos:
- Préstamos: Fintech que ofrecen financiamiento al consumo y a pequeñas empresas.
- Pagos y remesas: Soluciones digitales que simplifican las transacciones nacionales e internacionales.
- Insurtech: Innovaciones en seguros que mejoran la experiencia del cliente.
- Wealth management: Herramientas para la gestión de inversiones y patrimonio.
- Open finance: Plataformas que permiten la integración de servicios financieros basados en datos compartidos.
Cambios en el sector fintech en México: la propuesta de la Cofece
¿Cuántas fintech hay en México en 2024 y qué depara el futuro?
Con 773 empresas fintech en operación, México está a la vanguardia del desarrollo financiero digital en América Latina. Este sector no solo mejora la inclusión financiera, sino que también fomenta la competencia, impulsa la innovación y crea nuevos modelos de negocio.
Sin embargo, el camino hacia un mercado completamente inclusivo y digitalizado requiere esfuerzos conjuntos de las fintech, los reguladores y los usuarios. La regulación flexible, la educación financiera y la adopción tecnológica serán claves para que las fintech continúen cerrando las brechas del sistema financiero mexicano.
