- Fintechs de América Latina han adoptado estrategias como la diversificación de ingresos, alianzas estratégicas e integración de ecosistemas, refinamiento de su propuesta de valor y la implementación de IA para optimizar costos y mejorar la eficiencia
- Avances y desafíos en la inclusión financiera.
Persisten retos como la bancarización de sectores informales, acceso limitado al crédito y la necesidad de educación financiera para una inclusión sostenible
Las fintechs de América Latina han evolucionado rápidamente en estos años complejos, consolidándose como actores clave en la transformación del ecosistema financiero de la región.
A medida que el mercado madura, estas empresas han adoptado diversas estrategias para alcanzar la rentabilidad de manera más rápida y sostenible. Además, la inclusión financiera sigue siendo un tema central, aunque con desafíos cambiantes.
De acuerdo al informe “La nueva era de inclusión financiera en América Latina” de Mastercard y Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) las fintechs han implementado 5 estrategias principales para mejorar su desempeño financiero y aumentar sus utilidades, que repasaremos a continuación:
1. Diversificación de fuentes de ingresos
La reducción de la brecha de inclusión financiera ha cambiado el panorama de las oportunidades de negocio en la región. Según el informe “La nueva era de inclusión financiera en América Latina” de Mastercard y PCMI, las fintechs han optado por innovar en productos y servicios, apostando por instrumentos de inversión, seguros, criptomonedas y cuentas en moneda extranjera.
Ejemplos destacados incluyen a Stori, que lanzó su tarjeta de crédito premium Stori Black, y Kueski, que ha ampliado su oferta más allá de los microcréditos para incluir financiamiento de comercio electrónico con el esquema BNPL. Mercado Pago también ha diversificado su oferta con billeteras digitales, seguros, préstamos y productos de inversión.
2. Afinación de la propuesta de valor
Muchas fintechs han refinado sus propuestas de valor para diferenciarse en un mercado competitivo. Mercado Pago evolucionó de ser una solución interna de Mercado Libre a un ecosistema financiero independiente con una amplia gama de servicios.
Otras empresas han explorado el segmento B2B, como Creditas en Brasil, que amplió su oferta hacia soluciones de calificación crediticia para instituciones financieras, y RappiPay, que ahora brinda herramientas de administración financiera a pequeños negocios.
3. Alianzas estratégicas e integración de ecosistemas
Las fintechs han encontrado en las alianzas con terceros una estrategia clave para expandirse. Nubank, por ejemplo, ha colaborado con minoristas y plataformas de comercio electrónico para integrar sus servicios bancarios. Fintual, por su parte, ha trabajado con bancos tradicionales para ofrecer productos de inversión a través de redes establecidas.
4. Administración de datos y tecnología
La recopilación y análisis de datos en tiempo real han permitido a las fintechs mejorar la personalización de sus servicios. Empresas como Ualá en Argentina utilizan big data para comprender los hábitos financieros de los clientes y ofrecer recomendaciones personalizadas.
Además, la inteligencia artificial (IA) ha sido clave en la detección de fraudes y la optimización operativa. Konfío emplea IA para mejorar su proceso de calificación crediticia, mientras que Nubank la usa en chatbots y en sistemas de prevención de fraudes.
5. Implementación de IA en múltiples procesos
Las fintechs han aprovechado la IA para automatizar tareas repetitivas, optimizar costos y mejorar la eficiencia. Nexu, por ejemplo, ha integrado IA en su proceso de otorgamiento de créditos para automóviles.
Asimismo, los asistentes virtuales operados por IA han mejorado el servicio al cliente. Inter en Brasil y Albo en México han implementado chatbots que agilizan la atención. En Colombia, RappiPay usa aprendizaje automático para detectar patrones de fraude en tiempo real.
Estado de la inclusión financiera en Latam
El informe de Mastercard y PCMI destaca que la inclusión financiera en la región ha avanzado significativamente, aunque persisten desafíos. La digitalización ha permitido que más personas accedan a servicios financieros, pero la adopción de productos más sofisticados sigue siendo baja.
Uno de los retos principales es la bancarización de sectores tradicionalmente excluidos, como trabajadores informales y pequeños comerciantes. Las fintechs han jugado un papel crucial en este proceso al ofrecer productos accesibles y adaptados a las necesidades de estos segmentos.
El acceso al crédito también sigue siendo un obstáculo, ya que muchos consumidores carecen de historiales crediticios formales. En respuesta, fintechs como Nubank y Kueski han desarrollado modelos de evaluación crediticia alternativos basados en datos transaccionales.
Además, la educación financiera es clave para garantizar una inclusión sostenible. Fintechs como Ualá han implementado herramientas de aprendizaje para mejorar el conocimiento financiero de los usuarios y fomentar una utilización responsable de los servicios financieros.
Perspectivas futuras
A medida que las fintechs continúan innovando, se espera que la inclusión financiera siga avanzando en América Latina. La expansión de los pagos digitales, el crecimiento del open banking y la aplicación de tecnologías como la IA y blockchain podrían acelerar este proceso.
Las regulaciones también jugarán un papel crucial. Si bien la normativa en algunos países sigue siendo restrictiva, se observa una tendencia hacia la apertura y la adaptación de marcos regulatorios que favorecen la innovación fintech.
En definitiva, el camino hacia la rentabilidad y la inclusión financiera en América Latina está marcado por la adaptación a un mercado en constante evolución. Las fintechs que logren equilibrar innovación, alianzas estratégicas y tecnología con una propuesta de valor clara tendrán mayores posibilidades de consolidarse y seguir transformando el panorama financiero de la región.
