- Open Finance México 2024: En el país, los siete principales bancos controlan el 76.3% de los activos financieros, lo que hace esencial su participación para el éxito del ecosistema de Open Finance
- En México, solo el 47% de los usuarios está dispuesto a compartir su información financiera, lo que refleja un desafío clave para la adopción de Open Finance
El ecosistema de Open Finance en México se enfrenta a grandes desafíos en 2024. esto de acuerdo al reporte Fintech México 2024 elaborado por NTT Data y en el que José Luis López Amador, CEO de Finerio Connect participó analizando el estado del Open Banking y el Open Finance.
A pesar de que el país fue pionero en la promulgación de la Ley Fintech en 2018, la implementación de Open Finance ha sido limitada por la falta de regulaciones secundarias claras. Existen tres retos cruciales para que este sistema logre despegar en el país.
- Regulaciones secundarias: La publicación de estas normativas es esencial para establecer las reglas de juego bajo las cuales las entidades financieras deben operar.
- Incentivos para la adopción: El regulador debe crear un ambiente favorable para que las instituciones financieras adopten rápidamente las nuevas normativas.
- Cultura del uso de datos: La población mexicana aún tiene reservas para compartir su información financiera. Es crucial educar sobre los beneficios de compartir datos para mejorar el acceso a productos financieros personalizados.
Regulación y Retos del Open Finance México 2024
La Ley Fintech, aprobada en 2018, prometía un marco claro para fomentar la innovación financiera en el país. Sin embargo, desde la publicación del artículo 76 en dicha ley, solo se ha emitido una disposición general en marzo de 2020, dirigida a las Sociedades de Información Crediticia (SIC) y las Cámaras de Compensación. Esto ha generado un vacío regulatorio que impide el avance significativo del Open Finance en México.
A pesar de que las autoridades financieras expresaron una postura favorable hacia la creación de estas regulaciones secundarias en 2023, el entorno político y electoral en el país ha frenado el progreso. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, es poco probable que las normativas se implementen en el corto plazo, lo que sigue retrasando la adopción de Open Finance en México.
Otros países de América Latina han avanzado considerablemente en la implementación de Open Finance. Brasil, por ejemplo, promulgó su legislación en 2020 y ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando 43.12 millones de consentimientos activos para compartir datos en febrero de 2024. Chile y Colombia también han estado desarrollando sus modelos de Open Finance, lo que demuestra un enfoque más proactivo que el visto en México.
En Argentina, un país que aún no cuenta con una ley de Open Finance, se han lanzado APIs para facilitar el intercambio de datos financieros entre empresas, como el caso de Bind, que maneja 70 millones de API calls mensuales.
Estos avances internacionales sugieren que México no solo puede aprender de los éxitos de otros países, sino también de sus errores. El país tiene el potencial de desarrollar un marco de Open Finance más robusto y adaptado a sus necesidades locales.
Oportunidades para México: Un Futuro Positivo
México puede recuperar su liderazgo en el campo del Open Finance si toma acciones decisivas. Para ello, es crucial implementar una serie de pasos clave:
- Aprender del exterior: Adaptar las mejores prácticas internacionales a las particularidades del mercado mexicano, tomando en cuenta casos de éxito en Europa, Brasil y Medio Oriente.
- Desarrollo de APIs locales: Las soluciones financieras en México deben centrarse en los problemas específicos del país, como la falta de inclusión financiera y el acceso limitado a servicios bancarios en zonas rurales.
- Incentivos para la cooperación: El modelo mexicano debe evitar replicar el enfoque europeo de penalizar a los bancos. En su lugar, se deben crear incentivos para que las instituciones financieras y las Fintechs colaboren de manera activa, generando un ambiente de innovación.
- Infraestructura compartida: Crear un hub central de Open Banking que permita a los bancos y Fintechs compartir infraestructuras y reducir costos, maximizando la eficiencia y permitiendo un desarrollo más rápido de APIs y servicios innovadores.
Adopción y Cultura del Uso de Datos
Un aspecto crítico que México debe abordar es la falta de confianza entre los usuarios para compartir su información financiera. Según estudios recientes, solo el 47% de los usuarios en el país está abierto a compartir sus datos financieros. Las principales preocupaciones provienen de la falta de educación financiera y del miedo a que su información sea mal utilizada.
Aquellos que están dispuestos a compartir sus datos tienden a hacerlo con información transaccional y relacionada con productos de crédito, y prefieren recibir beneficios tangibles a cambio, como asesoría en planificación financiera o productos personalizados.
La resistencia a compartir información es especialmente fuerte entre personas de bajos ingresos, específicamente el 52% que pertenece al nivel socioeconómico D+/D. Además, el 31% de los encuestados que se niegan a compartir sus datos tienen más de 55 años, lo que indica que los sectores de la población más jóvenes son más propensos a adoptar el Open Finance.
A pesar de los desafíos, ya existen algunos casos de éxito en el país. Empresas como Finerio y Belvo han comenzado a colaborar con instituciones financieras, ayudándolas a mejorar la agregación de datos y ofreciendo motores de calificación crediticia más precisos.
En particular, Belvo ha integrado fuentes de datos alternativas como el IMSS y el SAT para ofrecer una visión más completa del perfil financiero de los usuarios, permitiendo que las instituciones financieras tomen decisiones más informadas sobre el crédito y otros productos financieros.
Es importante destacar que en México, los siete bancos más grandes del país controlan el 76.3% de los activos del sector financiero. Sin la participación activa de estas instituciones, cualquier intento de impulsar Open Finance en el país se verá limitado. Esto refuerza la necesidad de incentivos regulatorios claros y una infraestructura compartida que permita la integración efectiva de estas grandes instituciones con Fintechs emergentes.
¿Hacia Dónde Va México?
En el contexto de Open Finance México 2024, el país enfrenta una encrucijada. Mientras que otros países avanzan rápidamente en la adopción de sistemas financieros abiertos, México ha quedado rezagado debido a la falta de regulaciones secundarias claras y de incentivos adecuados.
Sin embargo, el potencial para el crecimiento sigue siendo inmenso. Con el marco regulatorio adecuado, una infraestructura compartida eficiente y un enfoque centrado en las necesidades locales, México puede no solo ponerse al día, sino convertirse en un líder mundial en Open Finance. Para lograrlo, la cooperación entre el sector público y privado será clave, junto con un esfuerzo concertado para educar a la población sobre los beneficios de compartir su información financiera de manera segura y responsable.
