• Cambios claves en la dinámica de los pagos a nivel global abren oportunidades de mayor rentabilidad y nuevos negocios para los bancos
• Analizamos el aumento de los Pagos A2A, el impacto de la identidad digital descentralizada y la asociación entre bancos y fintech para gestionar remesas

La industria de los pagos está atravesando una transformación sin precedentes. A medida que los medios más tradicionales de gestión de pagos van perdiendo terreno (tarjetas de débito y de crédito), nuevas tendencias están redefiniendo la rentabilidad y las posibilidades de nuevos negocios en el sector bancario.

El informe Top Trends 2025: Payments de la prestigiosa consultora de tecnología francesa Capgemini identifica 10 tendencias relevantes que impactan en todos los actores involucrados en la gestión de pagos a nivel global.

En este artículo, elegimos analizar 3 de estas tendencias que están cambiando el futuro de los pagos y qué oportunidades representan para el sector financiero de América Latina.

1. Pagos A2A

Los pagos de cuenta a cuenta (A2A) son un método para transferir fondos directamente entre dos cuentas bancarias, sin intermediarios: ni redes de tarjetas de crédito ni procesadores de pagos. Esta transferencia directa puede ocurrir entre cuentas pertenecientes a la misma persona o entre cuentas propiedad de diferentes personas o empresas.

Los pagos A2A son más rápidos, cómodos y menos costosos que los modos de pago tradicionales. A menudo se utilizan para transacciones de persona a persona (P2P), compras online, pagos de facturas y pagos de salarios. Con el auge del Open Banking y la disponibilidad cada vez mayor de la infraestructura de pagos A2A, se prevé que estos pagos instantáneos crezcan: representaron el 16% del volumen global de transacciones en 2023, pero llegarán al 22% para 2028. Una encuesta a ejecutivos de pagos incluida en el Informe Mundial de Pagos 2025 de Capgemini sugiere que:

• Los pagos instantáneos entre cuentas (A2A) podrían reducir entre un 15% y 25% el crecimiento futuro del volumen de transacciones con tarjetas.
•  El 77% de los ejecutivos afirmó que las tarjetas de débito y prepago serían las más afectadas por los pagos instantáneos A2A.
• Investigaciones del proveedor de servicios de pago Worldpay proyectan que, para 2027, las billeteras digitales representarán el 49 % del valor de las transacciones globales, tanto en ventas en línea como en puntos de venta (POS).
• Al preferirse los pagos instantáneos sobre cheques y tarjetas de débito, los bancos pueden beneficiarse de costos de transacción más bajos. Trasladar las compras pequeñas a pagos instantáneos y de bajo costo entre cuentas (A2A), al evitar intermediarios (como las redes de tarjetas), podría impulsar la adopción de micropagos entre los consumidores.

• La trazabilidad de los pagos instantáneos ayuda a las pequeñas empresas a acortar sus ciclos de conversión de efectivo, y los comerciantes esperan beneficios gracias a transacciones rápidas y asequibles.
• Los bancos pueden fortalecer relaciones estratégicas con empresas al ofrecer capacidades de pagos instantáneos, y permitir una gestión en tiempo real de la tesorería corporativa.
•  La trazabilidad que ofrecen los pagos instantáneos ayuda a las pequeñas empresas a acortar los ciclos de conversión de efectivo, con lo que los comerciantes esperan beneficiarse de transacciones rápidas y asequibles.

Y si hablamos de pagos, hay que mencionar a los pioneros. Tal como menciona el informe, en agosto de 2024, el sistema de pago instantáneo de Brasil, Pix, debutó en Europa con una prueba piloto en el aeropuerto de Barcelona, permitiendo a los viajeros realizar pagos QR en España y Portugal.

2. Identidad Digital Descentralizada

Como reportamos en nuestro informe sobre ciberseguridad 2025, las vulnerabilidades en APIs utilizadas en la banca abierta y sistemas de pagos instantáneos, serán un blanco prioritario para ciberdelincuentes Además, el modelo de Ransomware como Servicio (RaaS) está simplificando la ejecución de ataques sofisticados: en 2025, los atacantes no solo buscarán encriptar datos, sino también alterarlos o insertar información falsa, afectando gravemente a sectores como el financiero.

• El 54% de los consumidores en 18 mercados y regiones informaron haber sido objetivo de diversos tipos de intentos de fraude en 2023, según un informe de TransUnion.
• En 2023, el fraude de identidad resultó en casi 23 mil millones de dólares en pérdidas financieras para los consumidores estadounidenses. En Europa, los intentos de fraude de identidad han aumentado un 80 % entre 2021 y 2024, con el fraude impulsado por IA, especialmente el uso de deepfakes, emergiendo como una amenaza significativa.

En este contexto, la identidad digital descentralizada (por sus siglas en inglés, DID) es un marco emergente de identificación y autenticación digital, que permite a los usuarios almacenar y utilizar de manera segura sus documentos de identidad a través de billeteras digitales, o un libro de contabilidad distribuido mantenido por custodios de confianza.

• Las soluciones de identidad descentralizada pueden agilizar los procesos de KYC para los bancos, permitiendo una experiencia de incorporación más rápida y fácil para los clientes.
• Al utilizar una red de organizaciones y métodos criptográficos, las soluciones de identidad digital descentralizada proporcionan un entorno seguro para que los bancos almacenen y verifiquen la información de los usuarios.
• Al implementar soluciones de identidad digital descentralizada, los bancos pueden ofrecer a los clientes un mayor control sobre sus identidades digitales. Esta autonomía refuerza la confianza entre los bancos y sus clientes.

3. Remesas: bancos + fintech  

Los flujos de remesas hacia países de ingresos bajos y medios aumentaron a 685 mil millones de dólares en 2024, frente a los 647 mil millones del año anterior, según estimaciones del Banco Mundial. A nivel global, las remesas también crecieron, alcanzando los 905 mil millones de dólares.
En términos absolutos, India, México y China se mantuvieron como los principales receptores de remesas en 2024. Hay países como Nicaragua, en los que las remesas llegan a representar casi un 25% del Producto Bruto Interno. Según puntualiza el informe de Capgemini:

• Los bancos son los proveedores de servicios de remesas (RSP) más costosos, con un costo promedio del 12.66%.
• Más del 75% de las remesas se dirigen a países en desarrollo, con costos de transferencia que pueden alcanzar entre el 10% y el 15% por transacción. En el primer trimestre de 2024, se registró un aumento en los costos promedio totales, en gran parte debido a las fluctuaciones en el margen promedio de tipo de cambio.
• Además, los costos de los servicios no digitales son consistentemente más altos que los de los servicios digitales, sin importar la región receptora.
• El Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.c de la ONU busca reducir los costos de transacción de remesas por debajo del 3% y eliminar los corredores con costos superiores al 5% para 2030, con el fin de garantizar la igualdad financiera entre los países.
• Los reguladores bancarios pueden mejorar los procesos de remesas mediante el establecimiento de acuerdos bilaterales con los principales países emisores y asociaciones con empresas fintech. Este enfoque permite liquidaciones precisas de fondos y tasas de cambio competitivas en tiempo real. Con sistemas bancarios eficientes y la adopción de servicios de dinero móvil se reducen los costos, ya que las billeteras móviles son el método más rentable para distribuir remesas en tiempo real.

LAS 10 TENDENCIAS 2025
Top Trends 2025: Payments. El informe de Capgemini identifica 10 tendencias relevantes que impactan en todos los actores involucrados en la gestión:

1. 1. 1. 1. 1. OPEN FINANCE
            2. ADOPCIÓN DE PAGOS INSTANTÁNEOS
            3. INNOVACIÓN EN PUNTOS DE VENTA
            4. PAGOS TRANSFRONTERIZOS
            5. COMPOSABLE BANKING CON HUBS EN LA NUBE
            6. ESTRATEGIA DE PAGOS MULTIRAIL
            7.  RESILIENCIA OPERATIVA
            8. IDENTIDAD DESCENTRALIZADA
            9. TRANSFORMACIÓN DE LAS REMESAS
            10. MONETIZACIÓN DE DATOS