- Los cambios en el sector fintech en México propuestos por la Cofece buscan un mayor acceso de la población a servicios financieros, reducción de costos y la portabilidad de cuentas y nóminas entre instituciones.
- Las finanzas abiertas y las corresponsalías digitales incentivará a las instituciones a ofrecer mejores servicios. Se busca beneficiar a usuarios y pequeños comercios con soluciones de pago alternativo.
En un país donde 1 de cada 5 personas depende exclusivamente del efectivo y no tiene acceso a métodos alternativos de pago, la innovación fintech está emergiendo como una respuesta poderosa. Sin embargo, el camino para transformar el ecosistema financiero en México y alcanzar una inclusión financiera amplia aún enfrenta desafíos clave que limitan su desarrollo.
De acuerdo con datos del Banco de México y el Banco Mundial, México tiene un rezago considerable en servicios financieros básicos en comparación con otros países de América Latina. Este contexto subraya la necesidad de cambios estructurales que amplíen el acceso a servicios financieros seguros y eficientes.
Este artículo explora la oportunidad de mercado en el sector fintech, las limitaciones actuales y las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para realizar los cambios en el sector fintech en México para incentivar una competencia efectiva y promover una oferta de servicios financieros más inclusiva, los cuales quedaron asentados en el “Estudio de competencia y libre concurrencia en los servicios financieros digitales”.
La exclusión financiera en México: una brecha que persiste
En México, más de la mitad de la población adulta carece de una cuenta bancaria, mientras que el uso de tarjetas de crédito es aún menor, abarcando a solo una décima parte de los adultos. Además, solo un tercio de la población utiliza medios digitales de pago. Esto ha generado una profunda dependencia del efectivo, que sigue siendo el método de pago dominante.
La baja adopción de servicios financieros formales está impulsada por factores como la falta de infraestructura bancaria, la preferencia cultural por el efectivo y la informalidad de la economía. Las fintech, que ofrecen servicios digitales como cuentas de ahorro, créditos y pagos, están comenzando a llenar este vacío, facilitando el acceso a servicios financieros a través de plataformas en línea que requieren menor inversión en sucursales físicas y cajeros automáticos.
Un motor para la inclusión financiera los cambios en el sector fintech en México
El desarrollo de fintech en México está revolucionando el acceso a servicios financieros y presenta una oportunidad clave para reducir las barreras en el sector. Sin embargo, la competencia aún es limitada, y muchas fintech se enfrentan a altos costos regulatorios. De hecho, el estudio de la Cofece sobre la “Competencia y Libre Concurrencia en los Servicios Financieros Digitales” subraya varias áreas donde las limitaciones regulatorias están frenando el crecimiento del sector.
Algunos de los principales desafíos identificados en el estudio incluyen la dependencia de redes de sucursales, la falta de información clara para los consumidores y los costos que los usuarios enfrentan al intentar cambiar de proveedor. La estructura regulatoria también representa una barrera, pues mientras que las entidades bancarias gozan de regulaciones menos restrictivas, instituciones fintech como las Sofipos (Sociedades Financieras Populares) e IFPE (Instituciones de Fondos de Pago Electrónico) enfrentan requisitos más estrictos que limitan su capacidad de competir efectivamente con la banca tradicional.
Recomendaciones de Cofece: hacia un mercado fintech más competitivo
La Cofece ha planteado una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la competencia en el sector financiero digital en México y facilitar el acceso de la población a servicios más inclusivos y accesibles. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:
- Facilitar el Cambio de Instituciones: La Cofece propone un proceso que permita a los usuarios transferir integralmente su cuenta bancaria de una institución a otra sin esfuerzo adicional. Esto incluye la transferencia de servicios como pagos domiciliados y otras configuraciones asociadas a la cuenta anterior, incentivando así que las instituciones financieras mejoren sus productos y servicios para retener a sus clientes.
- Portabilidad de Nómina Extendida: Actualmente, los usuarios pueden transferir su nómina entre bancos, pero esta transferencia se limita al saldo, sin incluir configuraciones y servicios adicionales. Además, esta portabilidad no incluye a instituciones financieras populares (Sofipos), lo que reduce las opciones disponibles. Extender la portabilidad a otras instituciones podría permitir a los trabajadores elegir la entidad que mejor se ajuste a sus necesidades.
- Mayor Transparencia Informativa: La Cofece también sugiere que la información sobre los productos y servicios financieros debe ser accesible y clara para los usuarios, permitiéndoles comparar opciones fácilmente. Además, las fintech y otras entidades deben estar debidamente registradas en los padrones de los reguladores financieros para asegurar su confiabilidad.
- Mecanismo para Cancelaciones: Otro de los puntos clave es la creación de un mecanismo general para la cancelación de servicios financieros, estableciendo tiempos claros y requisitos necesarios, facilitando la salida de los usuarios de servicios que ya no necesitan.
- Corresponsalías Digitales: La propuesta de la Cofece incluye que más empresas comerciales puedan fungir como puntos de contacto para instituciones financieras, permitiendo que las fintech operen como corresponsales digitales y extendiendo el alcance de los servicios financieros en todo el país.
- Impulso de Medios de Pago Alternativos: Fomentar el uso de medios alternativos de pago, como transferencias instantáneas y otras opciones digitales, reduciría la dependencia del efectivo y permitiría a pequeños comercios aceptar pagos digitales, disminuyendo la exclusión financiera.
- Implementación de Finanzas Abiertas: Avanzar hacia un sistema de finanzas abiertas en el que los datos financieros puedan ser compartidos de manera segura entre instituciones permitiría la creación de productos personalizados y fomentaría una competencia saludable.
Desafíos estructurales y conductuales los cambiosen el sector fintech en México
A pesar de las oportunidades, persisten obstáculos importantes. Las redes de sucursales y la preferencia cultural por el efectivo siguen siendo factores que limitan la adopción de servicios digitales. Los usuarios tienden a desarrollar lealtad hacia una marca y enfrentan costos elevados al cambiar de proveedor, lo cual limita el multihoming, es decir, la posibilidad de contar con múltiples proveedores de servicios financieros.
Por otra parte, aunque el marco regulatorio se ha flexibilizado en algunos aspectos para facilitar el crecimiento de las fintech, la falta de normas claras en áreas como la portabilidad de nómina y la contratación de terceros proveedores impone una carga adicional sobre las nuevas empresas. Esto puede desincentivar la innovación y retrasar la entrada de nuevos jugadores en el mercado.
El Potencial de las Finanzas Abiertas y Modelos Novedosos
Un área de oportunidad emergente en el sector es el avance hacia un modelo de finanzas abiertas, donde los datos financieros sean compartidos entre instituciones bajo normas de seguridad. Esta práctica permitiría a las fintech diseñar productos más personalizados y competitivos, beneficiando a los consumidores al ofrecer soluciones ajustadas a sus necesidades.
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF) introdujo la figura de “modelos novedosos”, diseñada para fomentar la innovación mediante una regulación flexible. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna empresa ha sido autorizada bajo este esquema, debido a la ambigüedad en la definición de innovación.
En conclusión, los cambios en el sector fintech presentan una oportunidad crítica para México en su camino hacia la inclusión financiera. La implementación de las recomendaciones de la Cofece, sumada a una política regulatoria que permita a las fintech competir en igualdad de condiciones, podría transformar el acceso a servicios financieros en el país.
Para que el los cambios en el sector fintech en México cumplan su promesa de inclusión, es necesario construir un ecosistema de competencia equitativa, donde tanto bancos como fintech y otros actores colaboren para crear una oferta diversificada. La innovación en servicios financieros no solo representa una oportunidad de negocio significativa, sino también un cambio estructural que tiene el potencial de impactar positivamente en millones de mexicanos, permitiéndoles administrar su dinero y acceder a créditos y pagos de forma digital, segura y eficiente.
