- Banca en América Latina 2024: un año con resultados asimétricos, marcado por la inflación y las tensiones internacionales
- El crédito total representó el 49.1% del PIB regional
- Brasil y México se destacaron por sus niveles de capitalización
El sector bancario de América Latina mostró resultados mixtos durante el año 2024.
A pesar de enfrentar presiones inflacionarias y fluctuaciones cambiarias, logró avances significativos en áreas como la rentabilidad y la consolidación del mercado.
Así lo reporta la Federación Latinoamericana de Bancos, una entidad gremial representativa del sector bancario de la región. En su informe anual, la institución analiza los indicadores clave reportados en el Informe Económico Bancario Trimestral, destacando la situación de activos, utilidades, morosidad y solvencia del sector financiero regional.
Consolidación del mercado bancario
La región registró 530 bancos a junio de 2024, dos menos que el trimestre anterior.
Argentina, Brasil y Paraguay perdieron una entidad cada uno, mientras que México sumó una nueva.
Desde 2021, el sector ha visto una reducción neta de siete bancos, consolidándose tras la pandemia. Colombia lidera con 30 entidades activas, mientras que Panamá ha perdido seis bancos desde 2019, reflejando ajustes estructurales en respuesta a la competencia y la necesidad de eficiencia operativa.
Crecimiento del crédito y los depósitos
La profundización financiera continuó su trayectoria ascendente. El crédito total representó el 49.1% del PIB regional, mientras que los depósitos alcanzaron el 52.1%. Panamá lideró el crecimiento interanual con un aumento cercano a los 8 puntos porcentuales, mientras que Argentina, Chile, Colombia y Perú registraron ligeros retrocesos del 1.2% en promedio.
Activos totales:
Impacto cambiario y recuperación
Los activos totales del sector bancario sumaron USD 5.08 billones, un 1.6% menos que el año anterior; aunque un 25.7% más que en 2019.
Esta caída anual se atribuye a la devaluación de monedas clave como el real brasileño y el peso chileno (17%), que juntos representan el 63% de los activos de la región. Sin embargo, Paraguay, Honduras y Brasil destacaron por un crecimiento del 13% al 16% en términos de moneda local.
Utilidad neta: en descenso
Las utilidades netas del segundo trimestre de 2024 totalizaron USD 17,264 millones, un 24% menos que el año anterior.
El acumulado semestral fue de USD 38,581 millones, una caída del 4%. Los descensos más marcados se observaron en Colombia, Ecuador, México y Perú, afectados por la volatilidad económica y las presiones inflacionarias.
Rentabilidad: ROA y ROE en recuperación
- ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
El sector alcanzó un promedio de 1.71%, superior al 1.61% del año anterior.
Destacaron Argentina, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay con ROAs superiores al 2%. - ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
El ROE promedio fue de 16.2%, confirmando una tendencia positiva en los últimos cuatro años. Uruguay y República Dominicana lideraron con valores superiores al 20%, mientras que Colombia, Costa Rica y Ecuador mostraron desempeños más modestos.
Calidad de la cartera y gestión de riesgos
Indicador de Morosidad
La cartera vencida se redujo un 5.8% interanual, pasando de USD 74,440 millones a USD 70,113 millones. El indicador promedio de morosidad fue del 2.6%. Colombia y Perú enfrentaron los mayores niveles (5% y 4.4%, respectivamente), mientras que República Dominicana, Costa Rica y El Salvador presentaron los más bajos (0.9% y 1.9%).
Indicador de Cubrimiento:
El cubrimiento promedio se ubicó en 164%, mostrando una tendencia decreciente respecto al máximo histórico de 212.4% en 2022. A pesar de esto, Brasil, Costa Rica y México reportaron mejoras interanuales en este indicador.
Solvencia y Capitalización
El indicador de solvencia promedio del sector bancario latinoamericano fue del 17.2%, reflejando un nivel sólido de capital regulatorio frente a los activos ponderados por riesgo. Sin embargo, las diferencias regulatorias entre países dificultan comparaciones directas. Brasil y México se destacaron por sus niveles de capitalización más altos, impulsados por estrictas normativas bancarias.
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