- Las plataformas de payment orchestration son un segmento en plena expansión, y con muchas posibilidades en una región con múltiples divisas como es América Latina
- En 2023, su valor se estimó en 1.45 mil millones de dólares
- Entre otras ventajas, el sistema ayuda a las empresas a expandirse a nivel internacional, y permite la reconciliación financiera inmediata
El mercado de payment orchestration está ganando terreno rápidamente dentro del sector financiero, en particular en la industria del comercio electrónico y las fintechs.
El sistema de payment orchestration -en español, traducido frecuentemente como POP (plataforma de orquestación de pagos)-, centraliza múltiples proveedores de servicios financieros, gateways y métodos de pago en una única plataforma, y entonces permite a las empresas optimizar y gestionar mejor sus procesos de cobro y pagos. Este enfoque simplificado se ha vuelto indispensable para negocios que operan a nivel internacional, ofreciendo no solo eficiencia sino también la flexibilidad de adaptarse a las necesidades regionales y preferencias del consumidor.
Crecimiento y tamaño del mercado
El mercado de las plataformas de payment orchestration está en plena expansión. En 2023, su valor se estimó en 1.45 mil millones de dólares, y se espera que esta cifra crezca a una tasa compuesta anual del 24.7% entre 2023 y 2030. La creciente adopción de soluciones de payment orchestration está impulsada por la necesidad de integrar múltiples métodos de pago y servicios financieros sin los costos y complejidades asociadas con la gestión de estas herramientas de forma manual.
Un informe reciente realizado por The Paypers, en colaboración con Spreedly, señala que más del 50% de las organizaciones ya gestionan cinco o más integraciones de pago simultáneamente. Este dato subraya la relevancia de contar con una plataforma unificada que permita administrar, optimizar y simplificar los flujos de pagos.
Además, el auge de tecnologías complementarias, como blockchain y las criptomonedas, abre nuevas oportunidades para el desarrollo y adopción de están plataformas.
A continuación, exploraremos en detalle qué es payment orchestration, sus principales beneficios y los retos que enfrenta este mercado en crecimiento.
Mercado en América Latina
Para la gran velocidad en la que crece el comercio electrónico de la región, y considerando que en América Latina hay 38 países que operan con 39 divisas diferentes, es evidente que simplificar y hacer más eficientes los sistemas de pagos, es clave.
Actualmente, contamos con aproximadamente 10 jugadores locales de orquestación de pagos en América Latina, y todos están en etapas iniciales. Cada uno aborda el problema de la fragmentación desde un ángulo diferente, lo que refleja la naturaleza fragmentada del panorama de pagos en la región.
La empresa con sede Spreedly tiene integraciones con más de 100 proveedores de gateways de pago y endpoints de API de terceros en todo el mundo, y el 10% de sus clientes están en América Latina. También están las empresas locales como Plug, Tuna, Yuno, DeUna y Retry.
Claves de las soluciones de Payment Orchestration
Ante el acelerado crecimiento del comercio electrónico y la demanda global de una experiencia de compra fluida y eficiente, las soluciones de payment orchestration se posicionan muy ventajosamente para maximizar las tasas de conversión, reducir transacciones fallidas y aumentar las ventas.
El nombre del sistema refiere a que se puede comparar con la dirección de una orquesta sinfónica: una plataforma gestiona de manera simultánea diversas pasarelas de pago y proveedores, optimizando la ruta más eficiente para cada transacción. Este enfoque reduce tiempos de procesamiento y minimiza el riesgo de fallos técnicos, al permitir la selección automática de proveedores alternativos en caso de problemas.
Ventajas de la centralización
La popularidad de estas plataformas radica en su capacidad para ofrecer soluciones estratégicas a varios desafíos comunes en el comercio electrónico global:
- Aumento de la tasa de conversión
Las plataformas de payment orchestration permiten ofrecer a los clientes una experiencia de compra personalizada. Al integrar métodos de pago alternativos y moneda local, los consumidores se sienten más cómodos y seguros, lo que aumenta las probabilidades de que finalicen sus transacciones. - Reducción de transacciones fallidas
Las plataformas utilizan enrutamiento inteligente basado en inteligencia artificial, que redirige las transacciones a otros proveedores en caso de fallos con el procesador principal, minimizando así el riesgo de errores y pérdidas de ventas. - Expansión internacional simplificada
Vender en mercados internacionales presenta desafíos únicos, incluyendo diferencias en métodos de pago preferidos y normas locales de seguridad. Las plataformas de orquestación permiten una integración sin fricciones de métodos de pago regionales, facilitando la expansión a nuevos mercados y mejorando la experiencia del cliente. - Optimización del time to market
Estas plataformas están diseñadas para ser altamente personalizables, lo que permite a las empresas agregar nuevas herramientas y métodos de pago con rapidez. Esta flexibilidad es crucial para acceder a nuevos mercados o lanzar productos de manera ágil, reduciendo significativamente el time to market. - Reducción del fraude
La gestión centralizada de los pagos permite implementar sistemas avanzados de prevención de fraude, incluyendo el uso de exenciones de la Strong Customer Authentication (SCA) y la optimización de protocolos 3DS. Esto reduce la probabilidad de chargebacks y optimiza las tasas de aprobación de transacciones. - Reconciliación automática
El uso de dashboards integrados centraliza todos los datos financieros, facilitando el seguimiento de los flujos de pagos y la reconciliación automática. Esto reduce la carga operativa y el riesgo de errores, especialmente en empresas que manejan grandes volúmenes de transacciones diarias.
Desafíos y oportunidades
A pesar de los beneficios que ofrece el sistema, las empresas también enfrentan desafíos. Uno de los más importantes es el costo de implementación. Aunque las plataformas reducen los costos a largo plazo, su adopción inicial puede requerir una inversión considerable en tecnología y recursos humanos.
Además, la seguridad es un aspecto crítico. Las plataformas de payment orchestration deben garantizar un alto nivel de protección frente al fraude, la fuga de datos y el cumplimiento de normativas en mercados diversos.
Por otro lado, la integración con tecnologías emergentes, como el uso de blockchain en pagos y el auge de las criptomonedas, representa una oportunidad significativa para estas plataformas. La capacidad de ofrecer una mayor transparencia y trazabilidad en las transacciones financieras será clave para continuar creciendo.
